O LATAM Airlines Group assinou o primeiro “Crédito Vinculado à Sustentabilidade” (do inglês “Sustainability-Linked Loan”) de sua história, no total de US$300 milhões, tornando-se assim a única companhia aérea da América do Sul a realizar uma operação financeira deste tipo até o momento.
O acordo assinado com as entidades Credit Agricole Corporate & Investment Banking e BNP Paribas corresponde a uma linha de crédito rotativa que permite à LATAM acessar financiamento adicional de longo prazo sob condições especiais em suas taxas de juros, caso cumpra uma série de metas associadas à sustentabilidade.
O novo compromisso bancário é adquirido em um contexto favorável para a LATAM que, após seu retorno à Bolsa de Nova York com o simbólico “Ring the Bell”, reportou um lucro líquido de US$301 milhões no terceiro trimestre do ano, acumulando US$705 milhões em lucros líquidos entre janeiro e setembro de 2024.
“Continuamos somando boas notícias. Este é nosso primeiro produto financeiro associado à sustentabilidade e o vemos como um primeiro passo para continuar explorando outros instrumentos similares no futuro, como, por exemplo, títulos vinculados à sustentabilidade. Este marco não só reforça o compromisso de ser um grupo mais sustentável, alinhado à estratégia e ações focadas em mudança climática, economia circular e valor compartilhado, mas também permite à LATAM ser pioneira em impulsionar as finanças associadas à sustentabilidade no setor de aviação na região”, destacou Andrés del Valle, VP de Corporate Finance do LATAM Airlines Group.
Cabe destacar que a linha de crédito é um refinanciamento de um financiamento de motores já existente (em inglês, “Spare Engine Facility” ou SEF), que tem sido parte da estrutura de capital da LATAM durante a última década. O refinanciamento permitiu reduzir a taxa de juros de maneira significativa, assim como otimizar o colateral da linha – ou seja, reduzir o número de motores que estão empenhados como colateral – e estender sua duração no futuro.
A transação inclui disposições vinculadas à sustentabilidade nas quais a LATAM pode receber ajustes de preços em função de seu desempenho em relação à intensidade das emissões de carbono das operações, medida como toneladas de emissões de CO2 / receita por tonelada-quilômetro (RTK). Esta transação inaugural de financiamento sustentável apoia a estratégia da companhia, em particular o objetivo do Grupo de alcançar zero emissões líquidas até 2050.
